Przede wszystkim niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, a mianowicie w tym wypadku wykształcenie wyższe. Preferowanymi przez pracodawców kierunkami studiów są oczywiście studia techniczne, najlepiej inżynierskie. Zazwyczaj niezbędne jest wykształcenie kierunkowe, w zależności od profilu firmy. Powinno ono dotyczyć zagadnień budowlanych, elektronicznych, elektrotechnicznych, mechanicznych lub związanych z automatyką, robotyką, inżynierią produkcji bądź pokrewnych.
Osoba, zatrudniona na stanowisku doradcy technicznego, musi wykazywać się odpowiednimi zdolnościami praktycznymi. Zazwyczaj konieczna jest umiejętność obsługi elektronarzędzi, znajomość rysunku technicznego oraz obsługi takich programów informatycznych, jak Auto-Cad czy Dialux, a także wiedza z zakresu procesów produkcyjnych i zdolności analityczne.
Firmy poszukujące doradców nierzadko zapewniają odpowiednie szkolenia stanowiskowe oraz, umożliwiające rozwój kompetencji zawodowych. W związku z tym, że praca wymaga stałych kontaktów z klientami, doradca techniczny powinien być komunikatywny, a także charakteryzować się wysoką kulturą osobistą oraz samodzielnością w działaniu.
